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투자·기업분석93

[종목 리포트]RE 100 수요가 태양광 PPA 실적으로 - SK이터닉스 이 리포트는 25년 2월 11일 하나증권에서 발표한 'RE 100 수요가 태양광 PPA 실적으로 - SK이터닉스' 리포트를 정리하였습니다.  하나증권 바로가기  1. 실적 리뷰4분기 실적: 매출액 1,541억 원, 영업이익 251억 원으로 시장 컨센서스를 상회.에너지 부문: 1,460억 원 매출 기록, 풍력과 연료전지 프로젝트의 본격적 매출 인식.ESS 부문: 전분기 대비 소폭 감소했으나, 태양광 프로젝트 실적이 이익률 개선에 크게 기여. 2. 태양광 PPA와 RE100 수요가 이끄는 성장태양광 사업의 부각: RE100 의무 이행을 위한 태양광 발전설비 및 PPA 계약의 수요가 증가.향후 전망: 2025년 이후 솔라닉스 2호, 3호 프로젝트 추진 예정. RE100 수요를 바탕으로 장기 성장 가능성이 높음.. 2025. 2. 13.
[기업리포트] 실적 하향 조정 멈추고 해외 확장성 다시 부각 - 대신 이 리포트는 25년 2월 10일 대신증권에서 발표한 '실적 하향 조정 멈추고 해외 확장성 다시 부각 - F&F' 리포트를 정리하였습니다. F&F는 MLB, 디스커버리 등 브랜드를 보유한 패션 기업으로 중국 시장 회복과 해외 확장 전략에 주목받고 있습니다. 2024년 4분기 실적은 국내 소비 둔화로 부진했으나, 중국 매출 성장세와 해외 확장이 긍정적인 요소로 작용할 전망입니다. 1. 2024년 4분기 실적 리뷰4분기 매출액 5,465억 원, 영업이익 1,204억 원으로 전년 동기 대비 각각 -6%, -16% 감소했습니다.국내 시장에서는 소비 경기 부진과 이상 고온 현상으로 아웃도어 및 패션 부분에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 반면 중국 매출은 +5% 성장하며 다시 성장세로 전황되었습니다.주요 실적 요인국내.. 2025. 2. 11.
[종목 리포트] 분위기 급반전 - 이녹스첨단소재 이 리포트는 25년 2월 6일 키움증권에서 발표한 '분위기 급반전 - 이녹스첨단소재' 리포트를 정리하였습니다.  키움증권 바로가기   이녹스첨단소재는 OLED 디스플레이용 첨단 소재를 주력으로 생산하는 기업으로, 2025년 실적 성장이 예상됩니다. 4분기 실적 서프라이즈와 함께 OLED TV 및 아이폰 점유율 확대가 주요 성장 동력으로 주목받고 있습니다.  1. 4분기 실적 리뷰4Q24 영업이익 250억 원을 기록하며 시장 예상치(145억 원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 달성했습니다.매출액 : 1,042억 원(+25%YoY)영업이익 : 250억 원(+1,115%YoY)영업이익률 : 24%주요실적요인원/달러 환율 상승으로 인한 실적 개선OLED TV 고객사 내 점유율 확대(3Q24:42% → 4Q2.. 2025. 2. 9.
[종목 리포트]코스메카코리아, 잉글우드랩 공개매수 결정 - 하나증권 이 리포트는 25년 2월 7일 하나증권에서 발표한 '코스메카코리아, 잉글우드랩 공개매수 결정 - 하나증권' 리포트를 정리하였습니다.  하나증권 바로가기  코스메카코리아가 미국 자회사 잉글우드랩(Englewood Lab)의 지분을 추가로 공개 매수하며 미국 화장품 시장에서의 경쟁력 강화를 꾀하고 있습니다. 1. 코스메카코리아, 잉글우드랩 지분 추가 확보공개매수 주요 내용코스메카코리아는 2월 6일부터 26일까지 21일간 잉글우드랩 지분 11%를 주당 1만 원에 공개 매수합니다.공개 매수 후 지분율 : 기존 39% → 50%총 자금 소요 : 219억원 (120억 원 자기 자본 + 100억 원 차입)공개 매수 이유미국 화장품 시장에서의 ODM 경쟁력 강화잉글우드랩의 FDA 승인 생산시설을 통한 글로벌 확장 전략.. 2025. 2. 9.
[종목 리포트] 분위기 반전을 노린다 - 미래에셋증권 이 리포트는 25년 2월 6일 미래에셋증권에서 발표한 '분위기 반전을 노린다 - 뷰노' 리포트를 정리하였습니다.  미래에셋증권 바로가기   의료 AI 솔루션 기업 뷰노는 최근 4분기 실적을 살펴보고, 주요 사업 현황과 향후 전망을 정리했습니다.   1. 2024년 4분기 실적 요약뷰노의 2024년 4분기 매출액은 71억 원으로 전년 동기 대비 44% 증가했습니다. 그러나 여전히 영업적자 27억 원을 기록하며 적자를 지속하고 있습니다.매출 증가 요인 : 대표 제품 딥카스(Deep CARS)의 병원 및 병상 수 확대적자 요인 : 병원 고객 증가 지연 및 보건복지부의 구조전환 시범사업 영향    2. 주요 사업 현황딥카스(Deep CARS) - 심정지 예측 솔루션딥카스는 심정지를 예측해 주는 AI솔루션으로,.. 2025. 2. 8.
[종목 리포트] 미세 공정에 필요한 AFM - 파크시스템스 이 리포트는 25년 2월 5일 NH투자증권에서 발표한 '미세 공정에 필요한 AFM - 파크시스템스' 리포트를 정리하였습니다. 파크시스템스는 AFM(원자현미경)을 개발, 생산하는 나노계측기기 전문업체입니다. 반도체 공정이 점점 미세화되면서 AFM의 활용처가 증가하고 있는데요.EUV 연구 및 하이브리드 본딩과 같은 차세대 후공정에서 AFM 계측 필요기존 후공정용 장비였던 Hybrid WLI를 전공정까지 확대 적용 가능기존 검사 장비로 해결하기 어려운 문제를 AFM으로 극복 가능AFM 시장은 아직 초기 단계이지만, 파크시스템스는 업계 내 높은 시장 점유율과 기술력을 보유하고 있어 성장성이 기대됩니다.   2024년 4분기 실적 : 창사 이래 최대 매출 기록파크시스템스는 2024년 4분기에 매출 633억원(+3.. 2025. 2. 6.

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