리포트요약19 [종목리포트] 가시적인 성장성에도 불구하고 - 두산테스나 이번 리포트는 2026년 8월 20일 교보증권에서 발표한 「가시적인 성장성에도 불구하고 - 두산테스나」 리포트를 정리하였습니다. 두산테스나, 2분기 실적은 확실히 좋아졌다두산테스나의 2026년 2분기 매출액은 809억 원으로 전년 동기 대비 6.6% 증가했고, 영업이익은 99억 원을 기록하며 흑자전환했습니다. 영업이익률도 12.2%까지 올라왔습니다.스마트폰 등 SET 수요 부진으로 CIS와 AP 제품군은 다소 부진했지만, 서버용 컨트롤러와 자동차용 반도체 테스트 매출이 성장하면서 수익성을 끌어올렸습니다. 교보증권은 하반기에도 서버향 테스트 매출 확대를 중심으로 이익 개선이 이어질 것으로 전망했습니다. 핵심은 2027년, AI SoC가 새로운 성장동력이번 리포트에서 가장 중요한 부분은 당장의 실적보다 .. 2026. 8. 20. [종목리포트] 3가지 호재가 주가에 반영될 시기이다! 이 리포트는 25년 8월 26일 유안타증권에서 발표한 '3가지 호재가 주가에 반영될 시기이다!-대한유화' 리포트를 정리하였습니다. 1. 2분기 실적 개요대한유화는 2025년 2분기 매출과 영업이익 모두 개선 흐름을 보였습니다. 석유화학 업황 회복과 납사 가격 안정세가 맞물리면서 영업 환경이 개선되었고, 주요 제품 스프레드(제품-원재료 차익)가 개선된 것이 실적 개선의 핵심 요인입니다. 2. 사업 부문별 성과에틸렌·프로필렌 등 기초유분은 국제 유가 안정에 따라 원가 부담이 줄었고, 주요 제품 스프레드 개선으로 수익성이 회복되었습니다. 또, 합성수지(PE, PP) 부문도 중국 내수 수요 회복과 함께 판매량이 증가했습니다. 다만, 일부 스페셜티 제품은 글로벌 경기 둔화로 수익성 개선 폭이 제한적이었습니다... 2025. 8. 26. [종목리포트] Next Episode = 북미 LNG 이 리포트는 25년 8월 26일 대신증권에서 발표한 'Next Episode = 북미 LNG - 포스코인터내셔널' 리포트를 정리하였습니다.1. 2분기 실적 개요포스코인터내셔널은 2025년 2분기 연결 영업이익 3,137억 원을 기록하며 전년 대비 10.3% 감소했으나, 시장 컨센서스와는 대체로 부합했습니다. 매출액은 8조 1천억 원으로 전년 동기 대비 1.7% 줄었으며, 영업이익률(OPM)은 3.9%를 기록했습니다. 2. 주요 사업별 성과 에너지 부문에서는 미얀마 가스전 판매량 증가와 계절적 비용 회수율 상승 덕분에 1,398억 원의 영업이익을 거뒀습니다. 호주 SENEX 프로젝트는 가스처리시설 완공으로 증산 효과가 나타나기 시작했으며, 본격적인 이익 증가는 하반기부터 확인될 전망입니다. 반면, 발전.. 2025. 8. 26. [종목리포트] 팍시게임즈 on - 더블유게임즈 이 리포트는 25년 6월 23일 유진투자증권에서 발표한 '팍시게임즈 on - 더블유게임즈' 리포트를 정리하였습니다. 자회사 성장으로 사상 최대 매출 전망더블유게임즈는 2025년 2분기 연결 매출 1,769억 원을 기록할 것으로 보이며, 이는 전년 동기 대비 8% 증가한 수치입니다. 이 가운데 자회사 팍시게임즈가 인수 후 처음으로 연결 실적에 포함되며 실적 성장을 주도하고 있습니다. 팍시게임즈의 대표작 ‘머지스튜디오’는 2분기에도 분기 최대 매출을 경신할 것으로 예상됩니다. 슈퍼네이션 또한 1분기에 이어 2분기에도 매출이 소폭 증가하며 전체 성장 흐름에 기여할 전망입니다. 비용 증가 압박, 마케팅 집중 지속한편, 매출 성장은 지속되지만 전반적인 비용 구조는 부담 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 특히 .. 2025. 6. 25. [종목리포트] 공급과잉 산업 내 모범답안 - DL 이 리포트는 25년 5월 13일 대신증권에서 발표한 '공급과잉 산업 내 모범답안 - DL' 리포트를 정리하였습니다. 대신증권 바로가기 1. 1분기 실적 요약 – 라이선스 수익 반영으로 어닝 서프라이즈DL은 2025년 1분기 연결 기준 영업이익 1,054억 원을 기록하며, 당초 추정치(757억 원)를 +39.2% 상회했습니다.특히 mLLDPE 라이선스 수익 약 150억 원이 일시적으로 반영되며 실적을 견인했습니다.DL케미칼: 폴리부텐 판매량 증가, 영업이익 434억 원Kraton: 전 부문 흑자 전환, 영업이익 33억 원신규 mLLDPE 라이선스 계약(300억 원 규모) 체결로 하반기 추가 수익 기대 2. 하반기 실적 전망 – 상저하고 구간 진입2025년 연간 영업이익은 4,116억 원으로 예상.. 2025. 5. 14. [종목리포트] AI 및 디지털 금융 기업으로 전환 - 더존비즈온 이 리포트는 25년 5월 12일 키움증권에서 발표한 'AI 및 디지털 금융 기업으로 전환 - 더존비즈온' 리포트를 정리하였습니다. IBK투자증권 바로가기 AI 기반 ERP 기업으로 진화 중…제주은행 인수는 디지털 금융 포석1. 1분기 실적: 기대치 하회했지만 ERP 본업은 견조더존비즈온은 2025년 1분기 연결 기준 매출 986억 원(+4.4% YoY), 영업이익 216억 원(+19.2% YoY)을 기록하며 시장 예상치를 소폭 하회했습니다.그러나 ERP 본업(별도 기준)은 매출 +7.0%, 영업이익률 27.0%로 펀더멘탈은 탄탄하게 유지됐습니다.Lite ERP (249억 원, +10.6%) → 클라우드 전환 효과 (WEHAGO 매출 +30.3%)Standard ERP (296억 원, +7.5%).. 2025. 5. 13. 이전 1 2 3 4 다음
