투자·기업분석/├─ 기업 리포트(증권사)179 씨에스윈드 주가 전망｜목표주가 8만원 유지, 3분기 실적과 풍력 수주 전망은? 26.10.23 씨에스윈드, 3분기 실적 개선에도 연간 영업이익이 감소하는 이유글로벌 풍력발전 시장에서 풍력타워와 해상풍력 하부구조물을 공급하는 씨에스윈드(112610)의 실적 전망이 주목받고 있습니다.하나증권은 2026년 10월 23일 발표한 「환율 약세, 매출 이연에도 양호한 마진 기대」 리포트에서 씨에스윈드의 목표주가 80,000원과 매수 의견을 유지했습니다.이번 리포트에서 주목할 부분은 3분기 실적과 중장기 전망의 차이입니다.3분기 영업이익은 전년보다 증가할 것으로 예상되지만, 2026년과 2027년 연간 영업이익은 감소할 것으로 전망됩니다.이번 리포트의 핵심은 단기적으로 양호한 수익성을 유지하면서도 미국 보조금 종료에 따른 이익 감소를 어떻게 극복할 수 있는지입니다.1. 씨에스윈드 리포트 한눈에 보기기업명: 씨.. 2026. 10. 23. 롯데렌탈 주가 전망｜목표주가 6만원 상향, 코스피 하락에도 강했던 이유는? 26.10.23 롯데렌탈 목표주가 6만원 상향, 코스피 하락에도 주가가 강했던 이유최근 국내 증시가 조정을 받는 가운데 롯데렌탈(089860)의 주가 흐름이 주목받고 있습니다.키움증권은 2026년 10월 23일 발표한 기업분석 리포트에서 롯데렌탈의 목표주가를 기존 45,000원에서 60,000원으로 상향했습니다.흥미로운 점은 롯데렌탈의 실적이 폭발적으로 성장할 것으로 예상해서 목표주가를 높인 것은 아니라는 사실입니다.오히려 3분기 이후 실적 성장 속도는 다소 둔화될 수 있다고 전망했습니다.그럼에도 목표주가를 높인 이유는 증시 조정장에서 보여준 주가 방어력과 대주주 변경 이후 기업가치 재평가 가능성 때문입니다.이번 리포트의 핵심은 롯데렌탈이 앞으로 얼마나 많은 이익을 내느냐뿐 아니라, 대주주 변경 이후 기업가치를 높일 수.. 2026. 10. 23. 신세계인터내셔날 기업분석｜목표주가 15,000원 하향에도 매수 유지? 4분기 실적과 원화 강세 수혜 26.10.22 신세계인터내셔날, 목표주가 하향에도 매수 의견을 유지한 이유신세계인터내셔날(031430)의 실적 회복 가능성이 다시 주목받고 있습니다.백화점 소비가 개선되면서 해외 패션과 수입 화장품 매출이 성장하고 있지만, 2026년 3분기 영업이익은 시장 기대치를 밑돌 것으로 예상되기 때문입니다.SK증권은 2026년 10월 22일 발표한 「수익성 추가 개선 전망」 리포트에서 신세계인터내셔날의 목표주가를 기존 18,000원에서 15,000원으로 낮췄습니다.그러나 투자의견은 매수를 유지했습니다.목표주가를 하향했는데도 긍정적인 의견을 유지한 이유는 무엇일까요?SK증권은 해외 패션과 화장품 중심의 매출 성장에 더해, 4분기부터 원화 강세에 따른 원가 부담 감소와 재고자산 평가충당금 환입이 수익성 개선에 기여할 것으로 전망했.. 2026. 10. 22. 티엘비 기업분석｜SOCAMM2 수요 폭증에 추가 가격 인상? 2027년 실적과 목표주가 53,000원 전망 26.10.22 티엘비, 메모리 반도체 기판 가격 인상이 중요한 이유반도체 산업에서 인공지능(AI) 서버와 고성능 메모리 수요가 증가하면서 관련 부품을 공급하는 기업들의 실적에도 변화가 나타나고 있습니다.이번에 살펴볼 기업은 메모리 반도체용 인쇄회로기판(PCB)을 생산하는 티엘비(356860)입니다.키움증권은 2026년 10월 22일 발표한 「추가 가격인상 가능성 상승 중」 리포트에서 티엘비의 실적 개선이 예상보다 강하게 나타나고 있다고 분석했습니다.주목할 부분은 단순히 제품을 더 많이 판매하는 것이 아닙니다.서버용 고부가 기판과 SOCAMM 관련 제품의 비중이 증가하면서 평균판매가격과 영업이익률이 함께 상승하고 있다는 점입니다.여기에 생산설비 증설과 수주잔고 증가까지 더해지면서 2027년 실적 성장에 대한 기대도 높아.. 2026. 10. 22. 유니드 기업분석｜3분기 21억원 적자에도 목표주가 8만5천원 유지? 해상운임과 2027년 실적 전망 26.10.22 유니드, 3분기 적자에도 목표주가 8만5천원을 유지한 이유유니드(014830)가 2026년 3분기 시장의 예상을 크게 밑도는 실적을 기록했습니다.3분기 매출액은 약 3,780억원이었지만 영업손실은 21억원으로 적자 전환했습니다.시장에서는 약 208억원의 영업이익을 예상했기 때문에 실적 충격이 상당히 컸습니다.그런데 iM증권은 2026년 10월 22일 발표한 「해상운임은 부담이었지만, 펀더멘털 훼손은 없어」 리포트에서 투자의견 매수와 목표주가 85,000원을 유지했습니다.증권사가 주목한 부분은 적자의 원인입니다.유니드의 주력 제품인 가성칼륨과 탄산칼륨의 판매량 및 판매가격은 비교적 안정적으로 유지됐지만, 해상운임과 환율 부담이 이익을 크게 감소시켰다는 분석입니다.또한 2027년 중국 생산설비 증설과 글로벌.. 2026. 10. 22. 농심 기업분석｜3분기 실적 부진에도 목표주가 57만원 유지? 미국 라면 회복과 녹산공장 전망 26.10.21 농심, 3분기 실적은 아쉽지만 해외 성장에 주목하는 이유농심(004370)의 2026년 3분기 실적은 시장 기대에 미치지 못할 것으로 예상됩니다.국내에서는 영업일수 감소와 라면 가격 인상 이후의 판매량 부담이 발생했고, 원재료와 물류비 상승도 수익성에 영향을 줄 전망입니다.반면 미국에서는 판매량이 회복되고 있으며, 판촉 할인 축소로 실제 판매가격도 개선되고 있습니다.여기에 2026년 10월 가동 예정인 녹산 수출전용공장이 유럽 시장 확대를 뒷받침할 것으로 기대됩니다.유안타증권은 2026년 10월 21일 발표한 농심 기업분석 리포트에서 이러한 국내외 실적 차이에 주목했습니다.이번 리포트의 핵심은 국내 라면 판매 부진보다 미국 시장에서 판매량과 판매가격이 동시에 개선되고 있는지, 그리고 녹산공장을 통한 유럽.. 2026. 10. 21. 이전 1 2 3 4 ··· 30 다음
