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2차전지소재2

대한유화 기업분석｜2027년이 중요한 이유, 분리막 PE·커패시터 PP가 바꿀 실적 26.09.22 대한유화를 볼 때 지금 가장 중요한 질문은 "2026년 실적이 얼마나 좋을까?"가 아닙니다.이번 유안타증권 리포트는 오히려 2026년 하반기부터 2027년 상반기까지 대한유화가 넘어야 할 고비가 남아 있다고 분석합니다.글로벌 에틸렌 대규모 증설이 집중되고 있고, 국내 석유화학 구조조정이 지연되고 있으며, 기존 S-Oil 중심의 나프타 조달 방식도 수입 중심으로 바뀔 예정이기 때문입니다.그럼에도 증권사가 2027년 이후를 기대하는 이유가 있습니다. 글로벌 석유화학 증설 부담이 완화될 가능성과 함께 대한유화가 범용 석유화학에서 고수익 스페셜티 PE·PP 비중을 확대하려 하기 때문입니다.따라서 이번 리포트는 단순히 석유화학 업황 회복을 기대하는 내용이라기보다, "2026년의 세 가지 고비를 지나 2027년부터.. 2026. 9. 22.
[종목리포트] 밸류에이션 최저점, 여전히 유효한 기대감 - 이녹스첨단소재 이 리포트는 25년 4월 29일 SK증권에서 발표한 '밸류에이션 최저점, 여전히 유효한 기대감 - 이녹스첨단소재' 리포트를 정리하였습니다. SK증권 바로가기 1. 1분기 실적 서프라이즈… OLED 소재 성장 뚜렷이녹스첨단소재는 2025년 1분기 매출 1,131억 원(+11% YoY), 영업이익 264억 원(OPM 23%, +67%)을 기록하며 컨센서스(영업이익 271억 원)에 부합했습니다.WOLED 봉지재 점유율 확대, QD-OLED 모니터 출하 증가, 고환율 효과가 성장을 견인했습니다. 2. 2분기 실적도 양호 전망… 상반기 강세 지속2분기 매출은 1,170억 원(+1% YoY), 영업이익 280억 원(OPM 24%)이 예상됩니다.OLED 패널 출하 확대, 북미 고객사의 신제품 출하, 폴더블.. 2025. 5. 2.

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