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종목 리포트

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[종목 리포트] 사업부별 강약 조절로 이익 정상화 예상 - NHN 교보증권 바로가기 이 리포트는 25년 2월 17일 교보증권에서 발표한 '사업부별 강약 조절로 이익 정상화 예상 - NHN' 리포트를 정리하였습니다. NHN은 게임, 결제·광고, 클라우드, 커머스 등 다양한 사업을 운영하는 IT 기업으로, 2025년 매출 2.7조 원, 영업이익 1,123억 원을 예상하고 있습니다.해외 커머스 사업 효율화와 게임·클라우드 성장이 주요 모멘텀으로 작용할 전망입니다. 1. 2024년 4분기 실적 요약4분기 매출액은 6,439억 원(+7.6% YoY), 영업이익 250억 원(흑자전환) 으로 시장 컨센서스 부합하는 실적을 기록했습니다.게임 매출: 웹보드 게임과 일본 시장 모바일 게임의 성과로 (YoY +6.5% 성장)결제·광고 매출: NHN KCP 및 NHN 페이코의 거래액..

[종목 리포트] 상승세의 초기 국면 - 카카오 이 리포트는 25년 2월 14일 키움증권에서 발표한 '상승세의 초기 국면 - 카카오' 리포트를 정리하였습니다. 키움증권 바로가기 1. 2025년 실적 전망2025년 예상 매출액은 8.5조 원(+8.1% YoY), 영업이익 717억 원(+46.0% YoY)으로 영업이익률 8.4%를 기록할 전망입니다톡 기반 광고와 커머스 성장이 실적 개선을 견인할 것으로 보입니다.콘텐츠 부문은 안정적인 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 2. 주요 포인트① AI 기반 서비스 확대카카오는 AI메이트, AI 에이전트 서비스 등 AI B2C 서비스를 적극 도입할 계획입니다톡 기반 금융, 모빌리티, 엔터테인먼트 서비스에서 AI 솔루션이 적용될 예정입니다.유저 타겟팅 강화와 광고 효율성 향상으로 수익성 개선이 기대됩니다...

[종목 리포트] De-rating에서 Re-rating으로 - 덕산네오룩스 이 리포트는 25년 2월 13일 키움증권에서 발표한 'De-rating에서 Re-rating으로 - 덕산네오룩스' 리포트를 정리하였습니다. 키움증권 바로가기 덕산네오룩스는 OLED 소재를 주력으로 생산하는 기업으로, 갤럭시 S25 시리즈와 아이폰 17시리즈의 OLED 패널 채용 확대가 주요 성장 동력으로 주목받고 있습니다. 1. 2024년 4분기 실적 요약4분기 매출액은 522억 원(+15% YoY), 영업이익 196억 원(+68% YoY)**으로 역대 최고치를 기록했습니다.영업이익률: 37.6% (+11.8% p YoY)갤럭시 S25 시리즈 양산 효과와 제품 믹스 개선이 실적을 견인했습니다. 2. 주요 성장 포인트① IT OLED용 신규 소재: Black PDL 채용 확대Black PDL..

[종목 리포트] 이름값 하는 중 - 클래시스 이 리포트는 25년 2월 14일 키움증권에서 발표한 '이름값 하는 중 - 클래시스' 리포트를 정리하였습니다. 키움증권 바로가기 클래시스는 HIFU 장비(슈링크 유니버스)와 볼뉴머 등의 혁신적인 의료기기를 보유한 글로벌 의료기기 기업입니다. 1. 2024년 4분기 실적 요약4분기 매출액은 744억 원(+58.3% YoY), 영업이익은 358억 원(63.4% YoY)으로 시장 기대치를 상회했습니다.클래시스 별도 매출 : 627억 원(+33.4% YoY)이루다 별도 매출 : 117억 원(-29.9% YoY) 2. 주요 제품별 성과 및 성장 전망① HIFU 장비 (슈링크 유니버스)2024년 국내 판매량 : 약 500대 (YoY flat)브라질 시장에서는 기존 장비 판매가 부진했지만, 울트라포머 MP..

[종목 리포트] 반가운 티빙의 해외진출. 콘텐츠 레버리지 확대 - CJ ENM 이 리포트는 25년 2월 13일 DS투자증권에서 발표한 '반가운 티빙의 해외진출. 콘텐츠 레버리지 확대 - CJ ENM' 리포트를 정리하였습니다. DS투자증권 바로가기 CJ ENM은 미디어 플랫폼, 영화/드라마, 음악, 커머스 4개 사업 부문에서 활동하는 대표적 종합 콘텐츠 기업입니다. 2025년 티빙의 해외 진출과 콘텐츠 레버리지 확대가 주요 성장 포인트로 주목받고 있습니다. 1. 2024년 4분기 실적 요약4분기 매출액은 1.8조 원(+42%YoY), 영업이익 410억 원(-30%YoY)을 기록했습니다.미디어 플랫폼, 영화/드라마, 음악, 커머스 부문 모두 긍정적 실적을 보였지만, 일부 비용 증가로 영업이익률은 2.3%로 하락했습니다. 2. 주요 사업부문 실적 및 성장 전망 1) 미디어 플랫..

[종목 리포트]해외 성장, CAPA 확대, 주주 환원의 3박자 - 오리온 이 리포트는 25년 2월 12일 DS투자증권에서 발표한 '해외 성장, CAPA 확대, 주주 환원의 3박자 - 오리온' 리포트를 정리하였습니다. DS투자증권 바로가기 1. 실적 요약 및 2024년 12월 성과2024년 12월: 해외 명절 선물 세트 효과로 고성장.매출액 3,257억 원(+18% YoY), 영업이익 607억 원(+17% YoY) 기록.중국: +30% 성장하며 간식점, 온라인 채널 확대로 매출 증가.러시아: 비우호적 영업 환경에서도 신제품 확대와 수출 증가로 100% 초과 공장 가동률 기록.2024년 4분기:매출액 8,618억 원(+12% YoY), 영업이익 1,597억 원(+14% YoY, 영업이익률 18.5%)중국과 베트남 명절 효과, 러시아 성장이 외형 확대와 수익성 개선에 기여. ..

[종목 리포트]RE 100 수요가 태양광 PPA 실적으로 - SK이터닉스 이 리포트는 25년 2월 11일 하나증권에서 발표한 'RE 100 수요가 태양광 PPA 실적으로 - SK이터닉스' 리포트를 정리하였습니다. 하나증권 바로가기 1. 실적 리뷰4분기 실적: 매출액 1,541억 원, 영업이익 251억 원으로 시장 컨센서스를 상회.에너지 부문: 1,460억 원 매출 기록, 풍력과 연료전지 프로젝트의 본격적 매출 인식.ESS 부문: 전분기 대비 소폭 감소했으나, 태양광 프로젝트 실적이 이익률 개선에 크게 기여. 2. 태양광 PPA와 RE100 수요가 이끄는 성장태양광 사업의 부각: RE100 의무 이행을 위한 태양광 발전설비 및 PPA 계약의 수요가 증가.향후 전망: 2025년 이후 솔라닉스 2호, 3호 프로젝트 추진 예정. RE100 수요를 바탕으로 장기 성장 가능성이 높음..

[기업리포트] 실적 하향 조정 멈추고 해외 확장성 다시 부각 - 대신 이 리포트는 25년 2월 10일 대신증권에서 발표한 '실적 하향 조정 멈추고 해외 확장성 다시 부각 - F&F' 리포트를 정리하였습니다. F&F는 MLB, 디스커버리 등 브랜드를 보유한 패션 기업으로 중국 시장 회복과 해외 확장 전략에 주목받고 있습니다. 2024년 4분기 실적은 국내 소비 둔화로 부진했으나, 중국 매출 성장세와 해외 확장이 긍정적인 요소로 작용할 전망입니다. 1. 2024년 4분기 실적 리뷰4분기 매출액 5,465억 원, 영업이익 1,204억 원으로 전년 동기 대비 각각 -6%, -16% 감소했습니다.국내 시장에서는 소비 경기 부진과 이상 고온 현상으로 아웃도어 및 패션 부분에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 반면 중국 매출은 +5% 성장하며 다시 성장세로 전황되었습니다.주요 실적 요인국내..

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