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투자·기업분석/├─ 기업 리포트(증권사)179

셀트리온 전망｜2027년 매출 7조원, 옴니클로·앱토즈마가 중요한 이유 26.09.16 셀트리온의 성장 속도는 2027년에도 이어질 수 있을까요?이번 DS투자증권 셀트리온 리포트의 핵심 질문이 바로 이것입니다.2026년 셀트리온의 실적이 크게 성장하면서 오히려 시장에서는 "2027년부터 성장률이 둔화되는 것 아니냐"는 우려가 나올 수 있습니다.하지만 DS투자증권은 다른 전망을 제시했습니다.2027년 셀트리온의 매출액을 약 7조1,203억원, 영업이익을 약 2조4,618억원으로 예상했습니다. 2026년 전망치와 비교해 각각 24.3%, 28.3% 증가하는 수준입니다.그 중심에는 기존 램시마만 있는 것이 아닙니다.이번 리포트에서 가장 중요하게 다뤄진 제품은 졸레어 바이오시밀러 옴니클로와 악템라 바이오시밀러 앱토즈마입니다.특히 DS투자증권은 옴니클로가 출시 2년차에 매출 1조원을 넘어 램시마 이.. 2026. 9. 16.
LG에너지솔루션 기업분석｜북미 ESS·4680 배터리가 중요한 이유 26.09.15 LG에너지솔루션의 실적 회복이 조금씩 숫자로 확인되기 시작했습니다.이번 미래에셋증권 리포트의 제목은 '드디어 서프라이즈'입니다. 그만큼 2026년 3분기 실적 전망에 의미를 두고 있습니다.특히 눈에 띄는 것은 영업이익 전망치입니다.미래에셋증권은 LG에너지솔루션의 3분기 영업이익 전망치를 기존 2,230억원에서 4,037억원으로 크게 상향했습니다. 시장 예상치인 2,900억원도 웃도는 수준입니다.하지만 이번 리포트에서 더 중요하게 볼 것은 단순한 한 분기의 어닝 서프라이즈가 아닙니다.북미 ESS의 수익성 개선, 유럽 전기차 배터리 신규 프로젝트, 4680 배터리 시장 확대가 동시에 나타나면서 LG에너지솔루션의 실적 회복 기반이 넓어질 가능성이 있다는 것이 핵심입니다.이번 글에서는 미래에셋증권 리포트를 바탕.. 2026. 9. 15.
삼성SDI 기업분석｜북미 ESS·유럽 배터리 수주와 흑자전환을 주목해야 하는 이유 26.09.15 삼성SDI를 바라보는 분위기가 조금씩 달라지고 있습니다.2025년 전기차 배터리 업황 둔화로 대규모 영업적자를 기록했던 삼성SDI가 2026년 들어 실적 회복 가능성을 보여주고 있기 때문입니다.이번 미래에셋증권 리포트에서 가장 눈에 띄는 부분은 단순히 적자가 줄어드는 수준을 넘어 3개 분기 연속 시장 기대치를 웃도는 실적을 기록할 가능성이 있다는 점입니다.여기에 북미 ESS 수요와 유럽 완성차 업체의 LFP 배터리 수주, 그리고 9월 말 발표가 예상되는 유럽 IAA(산업가속법)까지 추가적인 수주 기대요인으로 제시됐습니다.이번 글에서는 삼성SDI가 왜 다시 주목받고 있는지, 그리고 앞으로 실제로 확인해야 할 숫자가 무엇인지 쉽게 살펴보겠습니다.삼성SDI 리포트 한눈에 보기구분내용기업삼성SDI (006400.. 2026. 9. 15.
한화오션 기업분석｜VLCC·잠수함·KDDX, 다시 강점이 기회가 되는 이유 26.09.15 한화오션을 최근 몇 년간 바라볼 때 가장 많이 언급된 키워드 중 하나는 방산입니다. 특히 잠수함과 해외 군함 수출 기대감이 주가에 큰 영향을 미쳤습니다.하지만 이번 IBK투자증권 리포트는 조금 다른 관점에서 한화오션을 바라보고 있습니다.새로운 사업보다 오히려 한화오션이 과거부터 잘해왔던 VLCC(대형 원유운반선)와 대한민국 해군 군함 건조 능력이 다시 중요한 성장 기회가 될 수 있다는 것입니다.VLCC 시장에서는 높은 운임으로 선주들의 투자 여력이 좋아진 가운데 기존 선박의 노후화가 상당히 진행됐습니다. 특수선에서는 KDDX와 한국형 핵추진 잠수함 등 대한민국 해군의 대규모 사업이 기다리고 있습니다.여기에 2026년 영업이익이 2조원을 넘어설 것으로 전망될 만큼 본업의 수익성도 크게 개선되고 있습니다.이.. 2026. 9. 15.
삼성중공업 기업분석｜2030년 LNG선 발주와 FLNG 수주를 주목해야 하는 이유 26.09.15 삼성중공업을 단순히 조선업 호황의 수혜주로만 보면 이번 리포트의 핵심을 놓칠 수 있습니다.IBK투자증권이 이번 리포트에서 특히 강조한 것은 삼성중공업이 LNG운반선과 FLNG를 동시에 건조할 수 있다는 점입니다.두 사업 모두 LNG 산업에 속하지만 돈이 움직이는 이유는 조금 다릅니다. LNG운반선은 LNG 해상 물동량과 선박 수급의 영향을 크게 받는 반면, FLNG는 천연가스 개발과 LNG 액화설비 투자에 영향을 받습니다.따라서 LNG운반선 업황이 잠시 쉬어가더라도 FLNG가 이를 보완할 수 있고, 반대로 대규모 LNG 생산시설이 가동되기 시작하면 LNG운반선 발주가 다시 증가할 수 있습니다.이번 IBK투자증권 리포트는 바로 이러한 'LNG운반선 + FLNG' 사업구조의 분산효과를 삼성중공업의 중요한 경.. 2026. 9. 15.
한전기술 전망｜미국 원전시장 진출과 팀코리아 수혜가 중요한 이유 26.09.14 한전기술을 볼 때 가장 먼저 알아야 할 것은 이 회사가 원전을 직접 건설하는 건설사가 아니라는 점입니다.한전기술은 원자력발전소의 종합설계와 원자로계통설계 등 원전 엔지니어링 분야에서 중요한 역할을 담당하는 기업입니다.그렇기 때문에 한전기술의 미래 실적을 볼 때는 국내 원전 건설뿐 아니라 팀코리아의 해외 원전 수주가 얼마나 확대되는가를 함께 살펴봐야 합니다.이번 iM증권 리포트가 특히 주목한 곳은 미국입니다.미국의 원전 확대 정책과 한국의 대미 투자가 맞물리면서 한전이 주축이 된 팀코리아 원전 공급망이 미국시장에 진출할 가능성이 있다는 분석입니다.이번 리포트의 핵심미국 원전 발전량현재 약 100GW↓2050년 목표400GW+2030년까지신규 원전 10기 건설 추진↓미국의 부족한 원전 공급망을 한국이 보완한.. 2026. 9. 14.

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