바이오주 (2) 썸네일형 리스트형 [종목 리포트] 글로벌에서 커지는 존재감 - 유한양행 이 리포트는 25년 7월 14일 대신증권에서 발표한 '글로벌에서 커지는 존재감 - 유한양행' 리포트를 정리하였습니다. 1. 2분기 실적: 마일스톤 수령과 수익성 개선유한양행은 2025년 2분기에 연결 매출 5,841억 원(+10.6% YoY), 영업이익 418억 원(+125.5% YoY)을 기록할 것으로 전망됩니다. 영업이익 개선의 핵심 요인은 라즈클루즈 일본 출시 마일스톤(약 207억 원)과 러닝로열티(약 62억 원)의 반영입니다. 약품, 생활유통, 해외사업부 모두 전년 대비 안정적 성장을 보였으며, 기술료 수익은 전년 동기 대비 무려 +4,652.7% 증가했습니다. 2. 핵심 성장동력: 라즈클루즈와 API 공급 확대라즈클루즈는 기존 미국에 이어 유럽과 일본 시장으로 진출하면서 러닝로열티 확대가 .. [종목리포트] 쌓여가는 CDMO 수주 - 에스티팜 이 리포트는 25년 5월 2일 미래에셋증권에서 발표한 '쌓여가는 CDMO 수주 - 에스티팜' 리포트를 정리하였습니다. 미래에셋증권 바로가기 1. 기업 개요 및 핵심 사업에스티팜은 글로벌 수준의 올리고핵산 의약품 및 mRNA 기반 치료제의 CMO(위탁생산) 전문 기업입니다. 신약 후보물질의 생산뿐만 아니라, CDMO 사업 확대에 따라 고부가가치 기반을 점차 확장 중입니다. 주요 사업 분야올리고핵산 치료제 CMOmRNA 백신 및 치료제 위탁생산DDS 기술 기반 RNA 치료제 개발 2. 최근 실적 동향 및 분석에스티팜은 2024년 이후 mRNA 플랫폼 중심의 사업 확대를 통해 외형 및 수익성 전환점을 맞이하고 있습니다. 2023년까지는 설비투자와 R&D 중심의 구조였지만, 2025년부터는 본격적인 .. 이전 1 다음
