에스티팜실적1 에스티팜 기업분석｜913억원 올리고 수주, 2027년 CDMO 성장이 중요한 이유 26.09.22 에스티팜을 볼 때 이번에 가장 중요한 숫자는 913억원입니다.에스티팜은 2026년 9월 18일 미국 소재 글로벌 바이오텍과 913억원 규모의 올리고핵산치료제 원료의약품(API) 공급계약을 체결했습니다. 계약기간은 2026년 9월부터 2027년 11월까지입니다.하지만 이번 리포트에서 정말 주목해야 할 부분은 계약금액 자체만이 아닙니다.대신증권은 이번 계약을 기존 고객사의 상업화 품목에 대한 추가 수주로 추정하고 있습니다. 즉 새로운 약이 성공할지를 기다리는 단계가 아니라, 이미 상업화된 품목의 적응증이 확대되면서 실제 필요한 원료 물량이 늘어나는 흐름일 가능성을 보고 있는 것입니다.그리고 이 물량은 주로 2027년 실적에 반영될 것으로 예상됩니다.따라서 이번 에스티팜 리포트는 "913억원을 수주했다"보다 .. 2026. 9. 22. 이전 1 다음
