조선기자재 (2) 썸네일형 리스트형 [종목리포트] 시가총액 1조원은 거뜬한 조선의 '저PER'주 - 세진중공업 이 리포트는 25년 6월 09일 IBK투자증권에서 발표한 '시가총액 1조원은 거뜬한 조선의 '저PER'주 - 세진중공업' 리포트를 정리하였습니다. IBK투자증권 바로가기 세진중공업은 현재 조선 기자재 산업에서 가장 높은 수익성과 가장 낮은 밸류에이션을 동시에 보유한 기업입니다. 특히 고수익성 탱크 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 가운데, 동사의 독점적인 공급능력이 더욱 빛나고 있습니다. 2025년, 세진중공업의 실적 점프가 본격화된다2025년 예상 매출액: 4,307억 원 (+22.2%)영업이익: 684억 원 (+90.2%)영업이익률: 15.9% → 2027년에는 20.5%까지 확대 전망특히 LCO2c, LNG BV 등 고수익성 탱크의 비중 증가가 수익성 개선의 핵심입니다. ‘없으면 수출 .. [종목리포트] ASP 상승효과 및 AM 성장 확인 - 한화엔진 이 리포트는 25년 4월 22일 SK증권에서 발표한 'ASP 상승효과 및 AM 성장 확인 - 한화엔진' 리포트를 정리하였습니다. SK증권 바로가기 1. 1분기 실적, 고마진 프로젝트와 환율 효과 반영2025년 1분기 한화엔진은 매출 3,182억 원(+8.5% YoY), 영업이익 223억 원(+14.8% YoY)을 기록하며 컨센서스를 소폭 상회했습니다. 납품대수는 30대로 전분기 대비 감소했지만, 고부가가치 메탄올 엔진 등 ASP(평균판매단가) 상승 효과와 고환율 기조로 매출 안정성을 유지했습니다. 2. 신규 수주 가파른 증가, 연간 최대 수주 기대1분기 신규 수주는 약 1조 587억 원으로, 이미 작년 연간 수주의 64%를 달성했습니다. 이 중 90% 이상이 중국 조선소향 물량으로 추정되며, 한.. 이전 1 다음
