제약바이오 (2) 썸네일형 리스트형 [종목 리포트] 글로벌에서 커지는 존재감 - 유한양행 이 리포트는 25년 7월 14일 대신증권에서 발표한 '글로벌에서 커지는 존재감 - 유한양행' 리포트를 정리하였습니다. 1. 2분기 실적: 마일스톤 수령과 수익성 개선유한양행은 2025년 2분기에 연결 매출 5,841억 원(+10.6% YoY), 영업이익 418억 원(+125.5% YoY)을 기록할 것으로 전망됩니다. 영업이익 개선의 핵심 요인은 라즈클루즈 일본 출시 마일스톤(약 207억 원)과 러닝로열티(약 62억 원)의 반영입니다. 약품, 생활유통, 해외사업부 모두 전년 대비 안정적 성장을 보였으며, 기술료 수익은 전년 동기 대비 무려 +4,652.7% 증가했습니다. 2. 핵심 성장동력: 라즈클루즈와 API 공급 확대라즈클루즈는 기존 미국에 이어 유럽과 일본 시장으로 진출하면서 러닝로열티 확대가 .. [종목리포트] FDA, 보퀘즈나 Citizen Petition 승인 - HK이노엔 이 리포트는 25년 6월 9일 DS투자증권에서 발표한 'FDA, 보퀘즈나 Citizen Petition 승인 - HK이노엔' 리포트를 정리하였습니다. DS투자증권 바로가기 1. 핵심 요약2025년 6월 7일, HK이노엔의 경쟁사인 Phathom Pharma가 미국 FDA로부터 Voquezna(보퀘즈나) 관련 독점권 연장을 승인받으면서, 미국 시장에서의 케이캡 경쟁 구도에 중대한 변화가 생겼습니다. 해당 승인으로 인해 2032년까지 제네릭 진입이 제한되며, HK이노엔의 케이캡은 안정적인 프리미엄 시장에 진입할 수 있는 기반을 마련하게 되었습니다.이로 인해 시장의 우려가 해소되었고, Phathom의 주가가 하루 만에 90% 이상 급등할 만큼 관련성 높은 이벤트로 평가되고 있습니다. 2. 투자 포인트.. 이전 1 다음
