SMR6 현대건설 기업분석｜원전·SMR·AI 데이터센터, 2027년 영업이익 1조원 전망 이유 26.09.21 현대건설을 최근 바라볼 때 가장 많이 등장하는 키워드는 원전과 SMR입니다.하지만 이번 유안타증권 리포트를 보면 현대건설에서 확인해야 할 것은 원전 수주 하나만이 아닙니다.대형원전부터 3.5세대·4세대 SMR까지 원전 사업의 범위가 넓어지고 있고, AI 데이터센터와 해상풍력이라는 새로운 수주 파이프라인도 추가되고 있습니다.여기에 기존 건설사업에서는 과거 높은 원가에 착공했던 주택 현장이 점차 사라지면서 2027년 수익성 개선이 예상되고 있습니다.따라서 이번 리포트의 핵심은 단순히 "원전 수주가 나올까?"가 아니라 "넓어진 수주 파이프라인과 본업의 원가 정상화가 실제 이익 증가로 이어질 수 있을까?"에 있습니다.현대건설 리포트 한눈에 보기기업현대건설(000720)증권사유안타증권발행일2026년 9월 21일리.. 2026. 9. 21. 한전기술 전망｜미국 원전시장 진출과 팀코리아 수혜가 중요한 이유 26.09.14 한전기술을 볼 때 가장 먼저 알아야 할 것은 이 회사가 원전을 직접 건설하는 건설사가 아니라는 점입니다.한전기술은 원자력발전소의 종합설계와 원자로계통설계 등 원전 엔지니어링 분야에서 중요한 역할을 담당하는 기업입니다.그렇기 때문에 한전기술의 미래 실적을 볼 때는 국내 원전 건설뿐 아니라 팀코리아의 해외 원전 수주가 얼마나 확대되는가를 함께 살펴봐야 합니다.이번 iM증권 리포트가 특히 주목한 곳은 미국입니다.미국의 원전 확대 정책과 한국의 대미 투자가 맞물리면서 한전이 주축이 된 팀코리아 원전 공급망이 미국시장에 진출할 가능성이 있다는 분석입니다.이번 리포트의 핵심미국 원전 발전량현재 약 100GW↓2050년 목표400GW+2030년까지신규 원전 10기 건설 추진↓미국의 부족한 원전 공급망을 한국이 보완한.. 2026. 9. 14. DL이앤씨 전망｜AI 데이터센터 230MW와 미국 발전시장 진출이 중요한 이유 26.09.14 DL이앤씨라고 하면 많은 투자자가 가장 먼저 아파트와 주택사업을 떠올립니다.하지만 이번 유진투자증권 리포트에서 주목하는 DL이앤씨의 모습은 조금 다릅니다.AI 데이터센터, LNG 발전소, 미국 발전시장, 그리고 SMR까지.AI 산업 확대와 함께 전력 인프라 투자가 중요해지는 상황에서 DL이앤씨가 여러 영역에서 동시에 사업 기회를 확보할 수 있다는 점에 주목하고 있습니다.특히 현재 확보하고 있는 데이터센터 단기 파이프라인은 수전용량 기준 약 230MW이며, LNG 발전 프로젝트 수행실적은 6GW 이상입니다.여기에 DL에너지의 미국 발전소 투자·운영 경험까지 활용할 수 있다는 것이 이번 리포트의 핵심입니다.이번 리포트의 핵심데이터센터 단기 파이프라인약 230MWLNG 발전 수행실적6GW 이상2026년 예상 .. 2026. 9. 14. HD현대중공업 엔진 증설｜1조722억원 투자, 데이터센터·SMR이 만드는 변화 26.09.11 HD현대중공업이 기다리던 엔진 생산능력 증설 계획을 공개했습니다.투자금액은 발전엔진 8,336억원과 SMR 2,386억원을 합쳐 총 1조722억원입니다.특히 중형엔진 생산능력은 현재 연간 3GW급에서 증설 이후 7.2GW급으로 크게 확대될 예정입니다.그런데 흥미로운 점이 있습니다.기업가치 확대를 기대할 만한 대규모 투자 발표였지만 HD현대중공업 주가는 발표 이후 오히려 하락했습니다.이번 iM증권 리포트에서 일반 투자자가 주목해야 할 부분은 바로 여기에 있습니다.엔진 사업은 얼마나 커질 수 있는지, SMR 투자는 어떤 의미인지, 그리고 좋은 수주와 실적에도 조선주 주가가 왜 약한지를 하나씩 살펴보겠습니다.이번 리포트의 핵심발전엔진·SMR 시설투자총 1조722억원중형엔진 생산능력3GW급 → 7.2GW급증설 .. 2026. 9. 11. [종목리포트] 해외원전 수주 대폭 확대 및 SMR 성장성 가시화 - 한전기술 이 리포트는 25년 4월 21일 iM증권에서 발표한 '해외원전 수주 대폭 확대 및 SMR 성장성 가시화 - 한전기술' 리포트를 정리하였습니다. iM증권 바로가기M증권 바로가기 1. 체코 원전 수주 임박. 1조 원대 기대한전기술은 체코 두코바니 신규 원전 2기 프로젝트에서 한국수력이 우선협상자로 선정됨에 따라 약 1조 원대 중반의 수주 가능성이 예상됩니다. 동사는 원전 종합설계 및 계통설계 부문에서 전체 사업의 약 0.6~0.7% 수준의 수주를 담당할 것으로 보입니다. 2. UAE·사우디 등 중동 원전 수출 가능성 확대바라카 원전의 성공적 완공 이후, UAE는 2050 에너지 전략에 따라 신규 원전 2기(5·6호기)를 추진 중입니다. 동시에 사우디는 미국과의 협력을 통해 중국과의 경쟁 구도에서.. 2025. 4. 23. [종목 리포트] 2025년 주목해야 할 기업 - DL이앤씨 이 리포트는 25년 2월 17일 유안타증권에서 발표한 '2025년 주목해야 할 기업 - DL이앤씨' 리포트를 정리하였습니다. 유안타증권 바로가기 DL이앤씨는 주택·플랜트·토목 사업을 영위하는 건설사로, 2025년 매출 7.7조 원, 영업이익 4,753억 원을 예상하고 있습니다.특히 플랜트 사업부 성장과 원가율 개선이 실적 회복의 핵심 요인이 될 전망입니다. 1. 2024년 4분기 실적 요약4분기 매출액 2조 4,388억 원(+5% YoY), 영업이익 941억 원(+7% YoY) 을 기록하며 컨센서스를 충족했습니다.주택 부문: 고원가율 현장 준공 완료 → 원가율 하향 안정화플랜트 부문: YoY +100% 이상 성장, 수익성 개선DL건설: 미분양 리스크 감소 2. 주요 성장 포인트① 플랜트 사업 성.. 2025. 2. 17. 이전 1 다음
