ai데이터센터22 롯데에너지머티리얼즈 기업분석｜전지박 출하 40% 증가, AI 회로박 성장에도 흑자전환이 늦어지는 이유 26.10.16 롯데에너지머티리얼즈, 전지박 출하 증가에도 적자가 이어지는 이유롯데에너지머티리얼즈(020150)의 사업 환경에 변화가 나타나고 있습니다.2026년 10월 16일 하나증권은 롯데에너지머티리얼즈에 대해 투자의견 BUY를 유지하면서 목표주가를 기존 89,100원에서 69,000원으로 하향했습니다.흥미로운 점은 목표주가를 낮췄지만, 제품 수요와 출하량은 개선되고 있다는 것입니다.북미 에너지저장장치(ESS)와 고출력 원통형 배터리용 전지박 수요가 증가하고 있고, AI 데이터센터에 사용되는 고부가 회로박도 공급 부족에 따른 가격 상승이 기대되고 있습니다.그럼에도 신규 공장 가동에 따른 비용과 환율 부담 때문에 당장 흑자전환을 기대하기는 어렵다는 분석입니다.이번 리포트에서 가장 중요한 질문은 전지박과 회로박의 판매량.. 2026. 10. 16. 아모텍 기업분석｜AI 데이터센터 MLCC 공급 확대, 2027년 실적 성장의 핵심은? 26.10.12 아모텍, AI 데이터센터 MLCC로 새로운 성장 기회를 잡을까?아모텍(052710)은 스마트폰 안테나와 자동차용 모터, MLCC 등을 생산하는 전자부품 기업입니다.과거에는 스마트폰 관련 부품이 성장의 중심이었지만, 최근에는 AI 데이터센터와 전기차에 사용되는 고부가 MLCC를 새로운 성장동력으로 육성하고 있습니다.2026년 10월 12일 한국IR협의회 기업리서치센터가 발표한 아모텍 리포트는 이러한 사업구조 변화에 주목하고 있습니다.2026년 2월 글로벌 반도체 기업 Marvell의 AI용 MLCC 승인을 받았고, Coherent를 대상으로도 공급을 시작했습니다. 기존 자동차용 MLCC를 넘어 AI 데이터센터 시장에 진입하기 시작한 것입니다.다만 AI 관련 고객 확보가 곧바로 대규모 실적 성장을 의미하는 .. 2026. 10. 12. 엔비디아, 리플렉션 AI 인수 검토｜신세계 250MW 데이터센터·국내 AI 관련주 영향은? 2026년 10월 11일 기준 | 엔비디아·리플렉션 AI·국내 AI 데이터센터 산업 분석세계 최대 AI 반도체 기업 엔비디아가 새로운 인공지능 기업의 인수를 검토하고 있다는 소식이 전해졌습니다.대상은 미국 AI 스타트업 리플렉션 AI(Reflection AI)입니다.2026년 10월 10일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)는 엔비디아가 리플렉션 AI에 대한 추가 투자 또는 인수 방안을 논의하고 있다고 보도했습니다.특히 이번 소식이 국내에서도 주목받는 이유가 있습니다.신세계그룹이 지난 3월 리플렉션 AI와 협력해 한국에 250MW 규모의 AI 데이터센터를 구축하겠다는 계획을 발표했기 때문입니다.엔비디아와 리플렉션 AI의 협력 관계가 강화된다면 신세계그룹의 AI 데이터센터 사업에도 관심이 집중될 수 있습니다... 2026. 10. 11. GS건설 기업분석｜AI 데이터센터 100MW 착공 전망, 2027년 실적 회복이 중요한 이유 26.10.08 GS건설이 기존 주택사업의 회복과 함께 AI 데이터센터 건설이라는 새로운 성장 기회를 맞이하고 있습니다.건설업은 일반적으로 주택 분양과 부동산 경기의 영향을 크게 받습니다. 그런데 최근 AI 산업이 성장하면서 대규모 전력과 냉각시설을 갖춘 데이터센터 건설 수요도 주목받고 있습니다.2026년 10월 8일 키움증권은 GS건설에 대해 「점점 가시화되는 데이터센터 수혜」라는 리포트를 발표했습니다.이번 리포트의 핵심은 단순히 3분기 실적이 시장 예상치를 웃돌 것이라는 전망이 아닙니다.2026년에는 주택 착공과 분양 확대가 실적 회복의 기반이 되고, 2027년부터는 데이터센터 공사가 새로운 매출 성장 요인으로 작용할 수 있다는 점이 중요합니다.1. GS건설 리포트 한눈에 보기기업명GS건설(006360)증권사키움증권.. 2026. 10. 8. 일진전기 전망｜전력망 투자 확대와 변압기 호황, 2026년 실적이 중요한 이유 26.10.07 AI 데이터센터 확대와 전력 인프라 투자 증가로 변압기와 전선 산업에 대한 관심이 계속되고 있습니다.이번 미래에셋증권 일진전기 리포트에서도 이러한 흐름이 이어지고 있다는 점을 확인할 수 있습니다.하지만 이번 리포트에서 눈여겨봐야 할 부분은 미국을 중심으로 한 해외 전력기기 호황만이 아닙니다.정부가 국내 전력망 투자를 확대하면서 국내 전력기기 시장에서도 새로운 수요가 발생할 가능성이 커지고 있기 때문입니다.여기에 일진전기는 3분기에도 매출과 영업이익의 두 자릿수 성장이 예상되고 있으며, 중전기 부문의 높은 해외 수주잔고를 바탕으로 수익성 개선도 이어질 것으로 전망됩니다. 따라서 이번 리포트에서 가장 중요하게 볼 것은 '변압기 업황이 좋다'는 사실 자체보다 해외 수주잔고와 국내 전력망 투자가 앞으로 얼마나 .. 2026. 10. 7. 서진시스템 전망｜ESS 회복보다 AI 인프라·반도체를 주목해야 하는 이유 26.09.28 서진시스템을 ESS 관련 기업으로만 알고 있다면 이번 SK증권 리포트는 조금 다르게 볼 필요가 있습니다.ESS 사업의 회복도 중요하지만 반도체 장비 사업이 빠르게 성장하고 있고, AI 데이터센터 확대와 함께 주목받는 수소연료전지에서도 새로운 기회가 나타나고 있기 때문입니다.2026년 9월 28일 SK증권은 서진시스템에 대해 투자의견 '매수'를 유지하면서 목표주가를 기존 55,000원에서 70,000원으로 27% 상향했습니다.그렇다면 이번 리포트에서 일반 투자자가 가장 중요하게 봐야 할 것은 무엇일까요? ESS 실적이 3분기부터 정상화되는 가운데 반도체 장비의 고성장과 AI 데이터센터 전력 수요에 따른 수소연료전지 사업 기회가 2027년 본격적인 이익 성장으로 연결되는지가 핵심입니다. 이번 글에서는 서진시.. 2026. 10. 5. 이전 1 2 3 4 다음
