투자·기업분석/├─ 기업 리포트(증권사)179 LS에코에너지 기업분석｜3분기 실적 50% 성장에도 목표주가 하향? 희토류·전력망 사업 전망 26.10.21 LS에코에너지, 실적은 성장했는데 목표주가는 왜 내려갔을까?LS에코에너지(229640)가 전력케이블과 소재 사업을 중심으로 높은 매출 성장세를 이어가고 있습니다.2026년 3분기 매출액은 3,515억원, 영업이익은 222억원을 기록했습니다. 전년 동기 대비 각각 51.0%, 50.2% 증가한 실적입니다.그러나 실적이 성장했다고 해서 모든 지표가 좋아진 것은 아닙니다.고부가가치 제품의 매출 비중이 낮아지면서 영업이익률은 2분기 7.2%에서 3분기 6.3%로 하락했습니다.SK증권은 2026년 10월 21일 발표한 「배전, 소재 중심의 성장 지속」 리포트에서 이러한 실적 변화와 함께 LS에코에너지의 신사업 진행 상황을 점검했습니다.투자의견은 매수를 유지했지만 목표주가는 기존 90,000원에서 69,000원으로.. 2026. 10. 21. 포스코퓨처엠 기업분석｜LFP 48만 톤 수주와 12월 양산, 2027년 실적이 달라지는 이유 26.10.21 포스코퓨처엠, LFP 양극재 48만 톤 수주가 중요한 이유포스코퓨처엠(003670)이 LFP 양극재 시장 진출을 본격화하고 있습니다.2026년 9월 SK온과 8만 톤, 10월 삼성SDI와 40만 톤 규모의 LFP 양극재 공급계약을 확보하면서 누적 수주량이 48만 톤에 도달했습니다.여기에 10월 20일에는 포항 공장의 LFP 전환 생산라인에서 시범 생산이 진행되고 있다는 사실도 확인됐습니다.DS투자증권은 2026년 10월 21일 「LFP 전환 라인 투어: 만반의 준비」라는 기업분석 리포트를 발표했습니다.이번 리포트는 단순히 수주 규모가 커졌다는 사실보다, 포스코퓨처엠이 기존 삼원계 양극재 생산라인을 LFP 생산라인으로 전환하면서 빠르게 시장에 진입할 수 있다는 점을 강조했습니다.또한 2027년부터 LFP .. 2026. 10. 21. 녹십자 기업분석｜매출 감소에도 영업이익 38% 증가? 알리글로 성장과 목표주가 18만원의 의미 26.10.20 녹십자, 매출은 감소하는데 영업이익은 증가하는 이유녹십자(006280)의 2026년 3분기 실적은 매출과 영업이익이 서로 다른 방향으로 움직일 것으로 전망됩니다.키움증권은 2026년 10월 20일 발표한 「자회사 적자 축소와 믹스 개선으로 상회 기대」 리포트에서 녹십자의 3분기 매출액을 5,265억원, 영업이익을 404억원으로 예상했습니다.전년 동기와 비교하면 매출액은 14% 감소하지만 영업이익은 38% 증가하는 수준입니다.코로나19 치료제 팍스로비드 매출이 크게 감소했지만, 미국에서 판매하는 알리글로의 성장과 자회사 적자 축소가 수익성 개선에 기여할 것이라는 분석입니다.여기에 미국 관계사 큐레보 지분 매각으로 발생하는 일회성 이익도 3분기 순이익에 반영될 전망입니다.다만 일회성 이익과 실제 영업활동에서.. 2026. 10. 20. 삼성전기 기업분석｜3,605억원 기판 공급계약, AI 반도체 호황이 BGA까지 번지는 이유 26.10.20 삼성전기, 3,605억원 기판 공급계약이 중요한 이유삼성전기(009150)가 2026년 10월 19일 3,605억원 규모의 패키지기판 공급계약을 공시했습니다.계약기간은 2027년 1월 1일부터 12월 31일까지 1년이며, 최근 매출액 대비 3.2%에 해당하는 규모입니다.2026년 10월 20일 iM증권은 「패키지기판 수주 공시 코멘트: FC-BGA에 이어 BGA까지」라는 리포트를 발표했습니다.이번 리포트가 주목한 것은 계약금액 자체보다 공급계약이 체결된 제품입니다.그동안 반도체 패키지기판 시장에서는 고사양 FC-BGA의 공급 부족과 가격 상승이 주목받았습니다.그런데 이번에는 상대적으로 수익성이 낮았던 메모리용 BGA까지 장기 공급계약 대상에 포함됐다는 점이 중요합니다.iM증권은 이를 AI 서버 수요 확대.. 2026. 10. 20. 에스엠(SM엔터테인먼트) 기업분석｜3분기 실적 부진에도 2027년이 기대되는 이유 26.10.20 에스엠(SM엔터테인먼트), 2026년보다 2027년이 중요한 이유에스엠(041510)의 2026년 3분기 실적이 시장 기대치를 밑돌 것으로 예상됩니다.대형 앨범 발매가 부족했고, 공연 횟수는 늘었지만 상대적으로 규모가 작은 팬콘서트 중심으로 진행되면서 수익성이 약해졌기 때문입니다.그런데 유진투자증권은 이러한 단기 실적 부진에도 불구하고 에스엠의 투자의견 BUY와 목표주가 110,000원을 유지했습니다.2026년 10월 20일 발표한 「올해보다는 내년이 좋다」라는 리포트에서는 2027년 아티스트 활동 확대와 글로벌 시장 진출 가능성을 강조했습니다.특히 에스파의 북미·유럽 공연 확대, 신인 보이그룹 SMTR25의 데뷔, 라이즈와 NCT WISH의 글로벌 투어가 주요 성장 요인으로 제시됐습니다.이번 에스엠 리.. 2026. 10. 20. 서부T&D 기업분석｜호텔 실적 성장에 용산 나진상가 개발까지, 2027년이 중요한 이유 26.10.20 서부T&D, 호텔 실적 성장에 부동산 개발까지 더해진다서부T&D(006730)가 새로운 성장 국면을 맞이할 수 있다는 증권사 분석이 나왔습니다.2026년 10월 20일 IBK투자증권은 서부T&D에 대해 '탈바꿈(변태: 變態)'이라는 제목의 기업분석 리포트를 발표했습니다.리포트에서 주목한 것은 두 가지입니다. 첫째는 서울드래곤시티 호텔과 쇼핑몰의 실적 성장이고, 둘째는 2027년부터 본격화될 것으로 예상되는 용산 나진상가 개발사업입니다.서부T&D는 기존 호텔·쇼핑몰 사업에서 꾸준히 이익을 창출하는 동시에 부동산 개발사업을 통해 새로운 수익원을 확보할 가능성이 있습니다.IBK투자증권은 2026년 3분기 연결 영업이익이 288억원으로 전년 동기 대비 35.8% 증가할 것으로 전망했습니다.또한 2027년에는 기.. 2026. 10. 20. 이전 1 2 3 4 5 ··· 30 다음
