투자·기업분석93 [종목리포트] 내년부터 DC-Link 매출 성장 본격화 될 듯 이 리포트는 25년 8월 25일 iM증권에서 발표한 '내년부터 DC-Link 매출 성장 본격화 될 듯- 삼화콘덴서' 리포트를 정리하였습니다. 1. 2분기 부진, 3분기 회복 전망삼화콘덴서는 2025년 2분기에 매출 788억 원, 영업이익 56억 원을 기록하며 전방 산업 부진과 환율 영향으로 수익성이 저조했습니다. 하지만 3분기에는 계절적 성수기 효과로 전방 산업 회복이 예상되며, 실적 개선이 가시화될 전망입니다. 2. 전력 인프라 투자 확대에 따른 FC 매출 성장삼화콘덴서의 필름 콘덴서(FC)는 발전 및 송·배전 시스템에서 전력 손실을 줄이고 효율을 높이는 역할을 합니다. 글로벌 전력 인프라 투자 확대와 신재생에너지 확대 정책에 힘입어 지난해 FC 매출은 전년 대비 23.6% 증가했습니다. 올해.. 2025. 8. 25. [종목 리포트] 글로벌에서 커지는 존재감 - 유한양행 이 리포트는 25년 7월 14일 대신증권에서 발표한 '글로벌에서 커지는 존재감 - 유한양행' 리포트를 정리하였습니다. 1. 2분기 실적: 마일스톤 수령과 수익성 개선유한양행은 2025년 2분기에 연결 매출 5,841억 원(+10.6% YoY), 영업이익 418억 원(+125.5% YoY)을 기록할 것으로 전망됩니다. 영업이익 개선의 핵심 요인은 라즈클루즈 일본 출시 마일스톤(약 207억 원)과 러닝로열티(약 62억 원)의 반영입니다. 약품, 생활유통, 해외사업부 모두 전년 대비 안정적 성장을 보였으며, 기술료 수익은 전년 동기 대비 무려 +4,652.7% 증가했습니다. 2. 핵심 성장동력: 라즈클루즈와 API 공급 확대라즈클루즈는 기존 미국에 이어 유럽과 일본 시장으로 진출하면서 러닝로열티 확대가 .. 2025. 7. 15. [종목리포트] 팍시게임즈 on - 더블유게임즈 이 리포트는 25년 6월 23일 유진투자증권에서 발표한 '팍시게임즈 on - 더블유게임즈' 리포트를 정리하였습니다. 자회사 성장으로 사상 최대 매출 전망더블유게임즈는 2025년 2분기 연결 매출 1,769억 원을 기록할 것으로 보이며, 이는 전년 동기 대비 8% 증가한 수치입니다. 이 가운데 자회사 팍시게임즈가 인수 후 처음으로 연결 실적에 포함되며 실적 성장을 주도하고 있습니다. 팍시게임즈의 대표작 ‘머지스튜디오’는 2분기에도 분기 최대 매출을 경신할 것으로 예상됩니다. 슈퍼네이션 또한 1분기에 이어 2분기에도 매출이 소폭 증가하며 전체 성장 흐름에 기여할 전망입니다. 비용 증가 압박, 마케팅 집중 지속한편, 매출 성장은 지속되지만 전반적인 비용 구조는 부담 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 특히 .. 2025. 6. 25. [종목리포트] 북적북적 드래곤시티 → 프리미엄 매스 지표 호조 기대 - GKL 이 리포트는 25년 6월 23일 한화투자증권에서 발표한 '북적북적 드래곤시티 → 프리미엄 매스 지표 호조 기대 - GKL' 리포트를 정리하였습니다. 중국인 관광객 회복세, 실적 반등의 신호탄최근 한국을 찾는 외국인 관광객 수가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 특히 2024년 4월 기준 방한 외국인 관광객은 약 171만 명으로 역대 최고치를 기록했으며, 이 중 중국인 관광객은 44만 명에 달했습니다. 아직 팬데믹 전 수준까지는 회복하지 못했지만, 지속적인 회복세가 관찰되고 있습니다. 이는 서울 주요 호텔들의 객실 점유율(OCC)과 평균 객실단가(ADR) 상승으로 이어지고 있으며, 대표적으로 용산 드래곤시티가 언급됩니다. GKL은 이 드래곤시티에 위치한 영업장에서 외국인 VIP 고객을 대상으로 카지노를 운영.. 2025. 6. 24. [종목리포트] 하반기 가장 매력적인 게임사 - 넷마블 이 리포트는 25년 6월 10일 미래에셋증권에서 발표한 '하반기 가장 매력적인 게임사 - 넷마블' 리포트를 정리하였습니다. 미래에셋증권 바로가기 넷마블은 2025년 다수의 신작 출시를 앞두고 있으며, 하반기 실적 반등에 대한 기대감이 형성되고 있습니다. 하지만 2024년 1분기 기준으로 여전히 적자를 지속 중이며, 구조적 수익성 회복에 대한 의구심도 존재합니다. 1. 신작 모멘텀 지속넷마블은 글로벌 IP 기반 신작들을 2025년 상반기부터 순차적으로 선보일 예정입니다.특히 캐주얼 RPG와 수집형 장르의 게임들이 중심을 이루고 있으며, 북미·유럽 등 글로벌 시장 공략을 위한 준비가 이어지고 있습니다. 2. 실적은 여전히 적자 기조최근 몇 년간 이어진 구조적 매출 감소와 고정비 부담으로 인해,.. 2025. 6. 12. [종목리포트] 과도한 저평가는 기회다 - 위메이드 이 리포트는 25년 6월 10일 미래에셋증권에서 발표한 '과도한 저평가는 기회다 - 위메이드' 리포트를 정리하였습니다. 미래에셋증권 바로가기 2025년 하반기 위메이드는 다수의 신작 출시에 따라 실적 회복 기대감이 커지고 있습니다. 하지만 단기적인 실적 가시성은 여전히 낮고, 블록체인 게임 사업의 구조적 한계 역시 존재하고 있어, 보다 보수적인 시각이 필요한 시점입니다. 1. 신작 러시, 실적 반등 기대 요인위메이드는 하반기에만 4개의 미르 IP 신작 출시가 예정되어 있습니다.이 중 ‘미르2 어게인’은 MMORPG 중심의 기존 팬층을 타겟으로 하며, 실질적인 매출 성과에 기여할 가능성이 가장 높습니다.출시 예정작미르2 어게인 (6월 CBT, 8월 정식 출시 예상)미르M 글로벌 (2분기 출시)미르 트.. 2025. 6. 12. 이전 1 2 3 4 5 ··· 16 다음
